Ainoha, une jeune fille pleine de vie, est victime de la jalousie de ses quatre petites camarades.
Un jour, elles décident de partir à la rencontre d'une vieille femme, vivant seule dans le montagne au milieu des corbeaux, pour transformer Ainoha en sorcière.
La vieille femme accepte de bonne grâce ce projet maléfique et fait lire aux quatre petites pestes une formule magique. Mais l'une d'elles se trompe et elles sont frappées par le sort.
Malheureusement, la belle et gentille Ainoha n'est pas épargnée...